中国棉花·环球棉讯·2005，32(4)∶44～45

2004/05－2013/14年度美国陆地棉基线计划

1 美国陆地棉供给和利用
1.1 种植面积。2004/05年度，陆地棉种植面积582.72万公顷。这归因于：2003/04年度棉花创高产记录和起初五年农产品价格超出贷款利率；“正常”气候的回归也促进了2004/05年度种植面积的增加。计划2005/06－2013/14年度期间，种植面积566万～587万公顷，收获面积510万～530万公顷。
1.2 单产将继续提升。预期随着遗传学和技术的改进，陆地棉单产将稍有提高，每年将增加0.91 kg。该计划的第一年（2004/05)年度的产量将达每公顷728.6 kg，这大约是之前6年的平均值。
1.3 供给。美国棉花供应将比2001/02年度（544.32万吨)减少，稳定在479万吨。开始库存89.3万～102.3万吨，产量378.9万～387.6万吨。10年内棉花进口将维持在较低水平。由于单产的提高和棉花种植面积的减少相抵消，产量将比较平稳。
     2004/05－2013/14年度，美国棉花需求将和产量持平，库存保持平稳。然而美国棉花产业日益发展为出口驱动市场（export-driven market)，本国和其它产棉国供给的变化将导致棉花需求的年际波动。
1.4 美国棉花国内利用和出口的地位发生了转变。1997/98年度本国工业占美国陆地棉总需求的60%，但是2003/04年度剧减到1/3，并且未来10年中有继续下滑的趋势。最近6年，美国棉纺织业遭受了进口产品的激烈竞争。随着2004年末WTO对纺织品和服装配额的取消，竞争仍将持续。到2013/14年度，本国工业用棉将仅约占美国陆地棉需求的25%。随着本国工业需求的减少，更多的美棉可以出口，而国外棉花消费和产量之间的缺口需要从美国进口来填补。但是，2004/05－2013/14年度外国的竞争加剧，美国陆地棉的出口很可能减少。
1.5 美棉占世界总消费的份额将下降。近年来，美国棉花出口的上升加大了其棉花贸易份额，同时抵偿了部分本国纺织业下滑的影响。1994/95美国棉花消费大约占全球的25％，但从此开始出现下降趋势。2003/04年度份额下降到20％，而且该趋势将贯穿本计划期。这是因为世界对美棉需求较稳定，而随着生活水平的提高和人口的增加，世界棉花消费量持续加大。到2013/14年度，美国棉花需求份额将下降到16％。
1.6 库存变化。2004/05年度末美国陆地棉库存和库存与利用的比率将是此计划期内最低的一年，并且明显低于几年前的。2001/02年度的棉花高产记录显著提高了陆地棉库存，而2001/02－2003/04年度棉花库存在减少。在该计划初期，陆地棉库存和库存与利用比率将小幅上升。2006/07年度末库存将攀升到102.3万吨左右，库存与利用比率约为27％。之后，因为产量与需求大体持平，陆地棉库存将进入平缓期。该计划后期，库存下降到93.6万吨的水平，而库存与利用比率稳定在25％左右（与过去10年的平均值相仿）。
2 世界棉花贸易
2.1 世界棉花进口将稳定增加。2003/04年度进口棉花约占世界棉花总利用量的1/3。该比例在未来10年中将比较稳定，2013/14年度世界棉花贸易预期为775.1万吨，约超出2003/04年度10％。然而许多因素对棉花产量起决定性作用。棉花的长生长季和对适宜降雨、光照的需要，限制了许多国家的生产能力。尽管世界四大消费国家——中国、印度、巴基斯坦、美国，也是最大的产棉国，但许多重要的棉花消费国，如印度尼西亚、墨西哥、泰国，几乎没有棉花生产。
2.2 收入水平、对棉产品的偏爱和政策推动了棉花消费。20世纪90年代俄罗斯和东欧国家的收入情况显著地影响了棉纤维的消费。因为90年代初俄罗斯和东欧国家国内生产总值减少了约1/3以及纱线生产转向了棉纤维利用率高的国家，世界棉花需求约减少了12个百分点。1995年以来，世界棉花需求稳步提升，每年增长1.6％。在未来的10年内，随着全球经济的扩张，预期棉花总消费量将以每年1.3％的速度增长。从2000年以来，发展中国家已取代北美成为棉花生产的主要受益者，而且这一趋势将持续到2013年。
2.3 全球生产趋势复杂。近年来，对改善灌溉条件的投入扩展了棉花消费和出口国的生产能力。中国、澳大利亚、土耳其、叙利亚等国从20世纪90年代扩大棉花灌溉面积。土耳其的灌溉面积正在扩展中，而其它国家受经济和自然环境的限制发展已经放慢。而中亚棉花灌溉面积不可能反弹。
　　 印度、西非法郎区、中国东部和巴西棉花旱地面积增加。对中国和巴西来说，植棉面积将退回到20世纪90年代中期的水平，但新技术带来了较高的单产。印度的单产提高很小，西非的单产实际上在减退。2003/04年度，印度和中国东部植棉面积明显低于往年，而西非和巴西可能增加新的种植区。印度对转Bt基因棉的采用有助于提高其单产水平。当前巴西棉花的单产极高，新的热带植棉区抗药性的发展将决定其未来趋向。
2.4 世界棉花贸易前景不明朗。未来10年世界棉花贸易将以1.3%的比率上升，这也将带动美国出口和美国占全球贸易份额的增长。然而，美国面临着澳大利亚和西非的竞争。2001/02－2003/04年度澳大利亚的干旱引起了植棉者对气候的重视，澳大利亚棉花灌溉的发展与厄尔尼诺现象密切相关。西非的棉花产量取决于降雨持续的时间周期。中亚由于灌溉能力的下降，棉花生产受到限制，并且纺织品生产的增长使更多棉花在本区域内利用，可能不再是美国棉花贸易的主要竞争者。巴西也将是美国主要竞争者之一。许多撒哈拉沙漠以南的国家，如坦桑尼亚、乌干达、赞比亚，在20世纪90年代实行了经济开放，在该计划期内其生产和出口将继续扩大。
    中国和印度仍将是进口国，而非棉花出口国。未来10年中，转Bt基因棉对印度棉花生产的影响很难预测。以前中国植棉面积实际上超过“基线”的预测值， 随着对转基因棉的采用，如果植棉面积恢复到以前的水平，中国将不需要进口棉花。
2.5 美国棉花业面临许多难题。陆地棉生产率和新的挑战是美国面临的长远问题，这些关系到美国棉花部门2004/05－2013/14年度的发展。技术的改进是降低生产成本的关键。陆地棉生产继续面临其它作物的竞争，回报率仍是种植决策的驱动力。棉花生产部门对已成为出口主导市场的全球竞争的反应也很关键。此外，纺织品和服装自由贸易仍是重点问题。然而可能更加重要的问题是涤纶化纤业的扩展和它对棉花产业带来的挑战。

杨子山   摘译